全景互動周報（4月21日——4月28日）
一、互動平臺一周綜述
(資料圖片僅供參考)
● 全景數據的統計數據顯示：截止周五收盤，滬深兩市投資者共對 1707 家公司提問 3881 條，其中深市上市公司被投資者提問的次數大于滬市公司。
● 兩市上市公司中，最受投資者關注的公司為沃森生物，提問數居首；其次是鵬輝能源、共進股份；最受關注的行業為電子。本周投資者提問的熱詞是（互動平臺上投資者提問中出現最多的詞）是“一季報”、“液冷”和“新能源”。
● 在上市公司與機構投資者互動方面：本周調研機構數量共 6138 家，比上周增加了 76.43%；484 家上市公司發布了投資者關系記錄，比上周增加了 93.60%，其中，天孚通信、普源精電、華廈眼科獲機構關注度最高。
二、滬深兩市上市公司互動情況
全景數據的統計數據顯示：投資者對滬市 405 家公司提問 667條，回復 570 條，回復率 85.46%，投資者對深市 1302 家公司提問 3214 條，回復 2905 條，回復率90.39%。此外，本周投資者無提問滬市公司 1857 家，投資者無提問深市公司 1878 家。
互動平臺滬深兩市公司互動情況
數據來源：全景數據
三、互動平臺公司提問排行榜
● 本周互動平臺上，滬深兩市共 1707 家公司被投資者提問，其中最受投資者關注的公司前三位，即投資者提問最多的公司分別是：沃森生物、鵬輝能源、共進股份。
● 在公司提問數排行榜前10位的上市公司中， 6 家公司本周總體股價均呈跌勢，有4家公司鵬輝能源、鴻博股份、高瀾股份、祥明智能是上漲狀態。
1.沃森生物被問及最多的是“疫苗”的相關問題，例如：【根據公司發布的公告可以看出，2價hpv疫苗一季度僅僅創造了幾千萬的營收，折算差不多就二三十萬支，跟友商比銷售差距有點大，請問這是什么原因造成的？后續公司該怎么改善銷售狀況？】、【董事長您好！公司2023年一季報披露摩洛哥衛生部已確認部分產品采購需求，請問除了公司的13價肺炎球菌結合疫苗，還有其他產品也被摩洛哥衛生部確認采購需求了嗎？】等。
2.鵬輝能源投資者主要關注是“股權激勵計劃”的問題，例如：【公司有沒有2023年股權激勵計劃以及員工持股計劃】、【推出股權激勵計劃以及員工持股計劃，公司高管增持股份等等一系列運作，才能保證定向增發事項發行順利成功】等。
3.共進股份被問及最頻繁的是“二級市場”方面的問題，例如：【請問，為什么兩位大股東宣布減持后公司年報又商譽大幅度減持，導致公司股票跌停。公司是否存在重大經營風險和財務問題？你們這樣做二級市場投資者重傷，沒有感覺不妥嗎？】、【請問，公司二級市場股價大跌，傳言跟高通合作有變故，是真的嗎？】等。
四、機構調研情況
● 互動平臺數據顯示：在上市公司與機構投資者互動方面，本周參與上市公司調研的機構數量共 6138 家，比上周增加了 76.43% ，另外，共有 484 家上市公司發布了投資者關系記錄，比上周增加了 93.60%。
● 獲得機構投資者關注度最高的前五位公司分別為：天孚通信(411）、普源精電(371）、華廈眼科(327）、邁為股份(323）、雙環傳動(307）。調研的機構投資者數最多的五家公司中，2 家公司本周股價呈漲勢；機構調研數前20位的上市公司中，8 家公司股價是漲勢，12 家是跌勢。
● 從被調研公司的行業分布看，醫藥生物（8.26%）、機械設備（7.02%）、計算機（5.58%）位列前三，三個行業的公司占全部被調研公司的比例為20.86%：
五、投資者提問熱詞
本周，互動平臺上，來自投資者的提問中出現次數最多的三個關鍵詞是“一季報”、“液冷”、“新能源”；其中 “一季報”被問及的相關提問最多。
熱詞1：一季報
被問及“一季報”相關問題的公司有，歌爾股份(002241)、浙江交科(002061)、云南鍺業(002428)、衛寧健康(300253)、利通科技(832225)等等。
1. 部分問答摘錄：
1.1 歌爾股份(002241)
【提問】公司一季度增收不增利，一季報是否徹底擺脫北美客戶的砍單影響？公司股價跌去六成，投資者虧損嚴重，請問公司是否還具有投資價值？公司如何拜托目前的困境？
【回復】投資者您好，2022年及2023年一季度，全球宏觀經濟承壓，消費電子行業需求疲軟，公司部分盈利能力較強的零件和整機項目訂單量低于預期，產能利用率下降，單位制造成本上升，導致上述項目毛利率受到侵蝕，盈利能力下降，是造成公司2023年一季度凈利潤下滑的主要原因。雖然公司的游戲主機等業務的營收取得了較大增長，推動公司總營收保持增長，但未能彌補上述項目在盈利方面的下滑，從而導致公司在2023年一季度出現了“增收不增利”的情況。此外，2023年初人民幣匯率顯著升值以及去年四季度暫停生產的智能聲學整機項目在一季度仍未復產，也影響了公司在一季度的盈利表現。公司管理層和全體員工將持續做好業務拓展、精益運營等方面的工作，力爭在未來修復公司的盈利能力。公司也相信伴隨著人工智能等新興技術的發展和VR/AR、智能穿戴等新興智能硬件的產品生態發展成熟，全球消費電子行業將有望在未來迎來復蘇。謝謝！
1.2 浙江交科(002061)
【提問】一季報出來后股價跌停了，怎么看？
【回復】尊敬的投資者，您好！2023年一季度，公司實現營業收入71.31億元，同比下降26.83%，主要系上年同期確認的亞運會保障項目營業收入較多且去年一季度存在化工業務營業收入，營業收入下降相應降低利潤規模。2023年一季度，公司新中標項目金額為182.75億元，同比增長較大，截至一季度末，公司在建項目合同總額為1,768.57億元，其中剩余未完工總金額為1,057.35億元，訂單儲備充足。公司會繼續努力做好公司自身的經營管理，提升公司內部價值，推動公司高質量可持續發展。感謝您的關注！
1.3 云南鍺業(002428)
【提問】一季報是否盈利
【回復】你好，公司一季度報告將于2023年4月28日公開披露，敬請關注。謝謝！
1.4 衛寧健康(300253)
【提問】為什么同個板塊，其他公司第一季報優秀，你們這么差的業績？是否產品技不如人？
【回復】感謝您的關注。衛寧健康是一家非常專業同時又非常專注的公司，業務聚焦在醫療信息化及互聯網醫療健康領域，根據2022年7月IDC最新發布的《中國醫院核心管理系統市場份額，2021：支持醫療數字化轉型》研究報告，2021年，在中國醫院核心管理系統主要廠商市場份額中，衛寧健康占比為12.2%，市場份額第一（公司已連續兩年排名第一）。另外公司之前已在2022年半年報投資者交流電話會議中對同行業公司產品差異問題進行了詳細回答，具體請查閱公司于2022年9月5日上傳的投資者交流記錄表。簡而言之，衛寧WiNEX產品通過市場化競爭陸續取得了復星健康所屬醫院、泰康醫療所屬醫院、北大人民醫院、和祐國際醫院、陸軍軍醫大學第一附屬醫院（西南醫院）等一系列重要項目，說明WiNEX產品的市場競爭力已得到充分印證；另外隨著相關項目陸續交付完成，說明WiNEX產品將告別實驗室和小批量階段，正向著大批量交付目標前進，未來市場競爭優勢將愈發明顯。
1.5 利通科技(832225)
【提問】一季報收益多少？
【回復】您好，一季報數據已于今日進行披露，營業額1.05億元、較去年同期上漲28.94%，凈利潤2606萬元、較去年同期上漲44.57%。
熱詞2：液冷
被問及“液冷”相關問題的公司有，高瀾股份(300499)、冰山冷熱(000530)、易華錄(300212)、同飛股份(300990)、依米康(300249)等等。
2. 部分問答摘錄：
2.1 高瀾股份(300499)
【提問】浪潮信息提出了all in液冷的戰略，通俗講也就是德州撲克里全壓和梭哈的意思，現在高瀾股份將新能源車業務從控股變投資，不再并表，只保留IDC和儲能液冷業務，是否也是在all in液冷，梭哈液冷？
【回復】尊敬的投資者，您好！公司自設立以來一直致力于電力電子裝置用純水冷卻設備及控制系統的研發、設計、生產和銷售，歷經多年發展逐步成為電力電子行業熱管理整體解決方案提供商，產品應用領域由傳統直流輸電、新能源發電、柔性交流輸配電及大功率電氣傳動向石油石化、軌道交通、軍工船舶、醫療設備、數據中心、儲能電站等不斷擴充。感謝您的關注！ (來自：深交所互動易)
2.2 冰山冷熱(000530)
【提問】您好，數據中心建設加速，其中液冷需求增大，公司是否有該方向布局，公司的“松下”產品，下游客戶品牌有哪些
【回復】公司有相關技術儲備。公司冷熱設備品牌為“冰山”，收購松洋壓縮機和松洋冷機后，公司將借助冰山品牌影響力和客戶資源，發揮最大協同效應，為客戶提供綜合解決方案。 (來自：深交所互動易)
2.3 易華錄(300212)
【提問】液冷技術憑借有效降低能耗、減少故障率和突破了環境局限等優勢，已經成為全球數據中心發展的重要技術趨勢，貴公司是否有相關技術儲備？
【回復】公司暫無液冷相關技術。公司根據不同地區及需求綜合考慮，采用如下制冷技術：高溫冷凍水系統，近端制冷（行級空調），氟泵技術，間接蒸發冷卻技術等。
2.4 同飛股份(300990)
【提問】請問公司目前是否與大型數據中心提供液冷技術合作業務？另外，未來公司的業務發展方向是哪些？
【回復】尊敬的投資者您好，公司未來三年的業務發展目標是：快速推進儲能領域溫控業務，擴大業務規模，在發電側、電網側以及用戶側等領域進行布局，進一步滿足全業務、全場景和個性化定制服務的應用需求，提高公司產品市占率，拓展優質客戶資源，實現與行業內優質客戶深度綁定；擴大純水冷卻單元在電力電子裝置領域的應用，鞏固和提高公司產品在國內數控裝備領域的競爭優勢，進一步應用于技術更先進的數控裝備；擴大產品海外市場銷售比重，與更多全球著名高端數控裝備廠商建立更加緊密的業務協作；推進特種換熱器在電力電子裝置、工業洗滌設備等方面的應用；依托《數據中心能效限定值及能效等級》國家標準的實施，拓展液冷解決方案在數據中心溫控領域的應用，構建液冷平臺，推廣多場景液冷技術的應用，助力數據中心行業綠色節能發展；通過自主創新和消化吸收再創新，實行精益生產，提升快速交貨能力和大批量交貨能力，將工業溫控設備產品的設計、制造達到同期國際先進水平；專注工業冷暖，共創綠色發展。感謝您的關注。
2.5 依米康(300249)
【提問】請問公司提綠色解決方案口號已久，目前取得什么成果？pue 最低可達多少？浪潮all in液冷，對行業格局有哪些變化，請解析一下
【回復】您好！公司作為算力基礎設施全生命周期綠色解決方案服務商，擁有關鍵設備、智能工程、軟件業務、智慧服務四位一體的全產業布局，為客戶提供系統安全可靠、節能高效、一站式的整體解決方案及服務。在關鍵設備方面，公司擁有20余年的制冷系統的技術研發，在傳統制冷技術的持續升級上，公司在利用自然資源進行冷卻散熱、液冷、無水制冷方案等關鍵技術領域實現了突破；在智能工程方面，公司結合自行研發的數據中心設計驗證軟件與數字孿生技術和持續迭代的預制化技術，致力于為客戶打造高性能、高安全、高效率的綠色數據中心精品工程；在軟件業務方面，公司基于AI智能算法，構建了系統級、端到端的節能調優服務，突破傳統產品節能瓶頸，為數據中心綠色節能運行提供新方向；在智慧服務方面，公司可為客戶提供基于基礎設施產品級的維保、基礎運維、系統代維、BOT服務、綠色機房節能改造的系統解決方案，助力客戶降低數據中心能耗、提升能效。隨著數據中心對節能降耗的要求日益提高，液冷系未來綠色低碳數據中心的重要技術方向。針對浸沒式液冷技術，公司已與重要戰略客戶聯合開發浸沒式液冷產品，預計將于上半年進行產品測試。但目前此部分收入占比較小，公司也將持續關注液冷技術相關的技術應用和市場機會。感謝您對公司的關注！ (來自：深交所互動易)
熱詞3：新能源
被問及“新能源”相關問題的公司有，百川股份(002455)、怡 亞 通(002183)、回天新材(300041)、盈峰環境(000967)、南網科技(688248)等等。
3. 部分問答摘錄：
3.1 百川股份(002455)
【提問】海基新能源這幾年嚴重掉隊，請問2023年公司在這方面有什么新的規劃？目前化工利潤嚴重萎縮，公司今年有哪些方面的舉措保障公司的利潤穩定增長？
【回復】公司充分利用西部地區豐富的煤化工資源，如丙烯、甲醇等化工品資源，進一步延伸公司精細化工產品產業鏈，通過煤制合成氣與丙烯生產正異丁醛丁辛醇、甲醇制甲醛，作為三羥甲基丙烷、新戊二醇、醋酸酯類、偏苯三酸三辛酯等產品的原料，降低生產成本、提高精細化工板塊的核心競爭力。新材料、新能源領域構建起磷酸鐵/針狀焦→磷酸鐵鋰/石墨負極→儲能電池→電池資源化利用的產業鏈，實現鋰離子電池產業閉環，形成從上游原料到下游鋰離子電池，至最終的鋰電池資源化利用的產業全覆蓋。
3.2 怡 亞 通(002183)
【提問】今天自有品牌的酒類銷售如何，新能源汽車ED1 MINI銷售如何
【回復】尊敬的投資者，您好！2022年在酒飲板塊，公司繼續大力發展品牌運營的服務能力和水平，酒類品牌運營良好態勢。已經取得市場佳績的“釣Y臺珍品壹號”“國臺黑金十年”“摘要12年“等一系列品牌運營爆款產品，在2022年繼續保持增長勢頭，實現了營業收入78,580萬元。隨著公司與上游基酒供應商的深度合作綁定，使得公司對基酒供應的掌控能力大大增強。目前首款車型“eD1 MINI”純電微型物流車已發布，公司將根據市場的訂單反饋情況及工廠產能制定下一步的銷售或生產目標，敬請關注公司的相關公告。謝謝！
3.3 回天新材(300041)
【提問】10.新能源車聚氨脂用膠市場容量有多少？與汽車輕量化用膠有什么關系？2022年公司新能源車聚氨脂用膠產能多少？單位售價多少？毛利率？新增一萬噸產能多久能達產？謝謝！
【回復】您好！新能源車聚氨酯用膠市場容量約10億元，與汽車輕量化用膠沒有關系，是不同的產品種類，公司新能源車聚氨酯膠用膠產能約0.8萬噸，毛利率保持20%以上的水平，在建1萬噸產能預計上半年投產，未來進一步產能擴建正在規劃中。
3.4 盈峰環境(000967)
【提問】請問2022年貴公司新能源車輛銷售數量達到多少臺？基于貴公司發布的數據：（新能源是公司一個很重要的戰略布局，目前公司新能源車輛已占行業約37%，行業排名第一，而行業整體滲透率僅為7%左右。”盈峰環境首席運營官張伯承表示。）
【回復】您好，公司2022年年度報告中披露了相關新能源情況，2022年公司純電動環衛車輛銷售數量為1369輛。感謝關注！ (來自：深交所互動易)
3.5 南網科技(688248)
【提問】想請問一下貴公司，面對新能源發電滲透率的提升，公司有哪些產品業務符合新型電力系統的發展趨勢?
【回復】答：尊敬的投資者，您好！新型電力系統具有幾個典型的特點和發展趨勢，一是新能源的占比持續提升，未來將成為電力系統的主體；二是源網荷儲各互動不斷加強，電網調度將從傳統的“源隨荷動”集中調度模式逐步過渡到“源網荷儲一體調控”模式；三是電力系統對智能化的要求大幅提高，智能配用電設備、智能檢測設備的有望得到大規模應用。南網科技“技術服務 智能設備”業務覆蓋發輸變配用全鏈條，以實現源網荷儲智慧聯動為技術發展方向，十四五規劃發布的“4技術 1平臺”業務布局高度契合新型電力系統的發展方向。在源側，檢測調試業務主要實現煤電清潔高效利用，服務新能源穩定并網；在網測，智能配電設備和智能監測設備主要實現電網設備可靠性提升和靈活性資源安全并網；在荷側，“絲路”系統相關產品主要實現負荷狀態的精準感知和智能調節；在儲側，儲能系統技術服務主要實現儲能系統安全性提升和儲能資源的可用性提升；最后，通過“慧聚”云平臺統籌資源配置，實現源網荷儲智慧聯動和一體調控。感謝您的關注。
聲明
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