南都灣財社記者獲悉,8月9日晚間美的集團發布公告稱,公司第四屆董事會第十九次會議決議:公司正在對境外發行證券(H股)并上市事項進行前期論證。在符合境外監管機構相關要求的前提下,本次擬發行規模預計不超過發行完成后公司總股本的10%。該議案獲得當天董事會全票同意。
【資料圖】
公告指出,此次H股上市計劃是基于“深化全球戰略布局的需求“,在符合境外監管機構相關要求的前提下,本次擬發行規模預計不超過發行完成后公司總股本的10%。
據彭博社援引知情人士消息稱,美的集團選擇了美國銀行和中金公司負責其香港上市事宜,但不排除增加更多銀行,并尋求最早2024年在港上市。
公告顯示,目前美的集團的業務覆蓋智能家居、工業技術、樓宇科技、機器人與自動化和其他創新業務,正向全球化的科技集團轉型。基于深化全球戰略布局的需求,美的集團正在對境外發行證券(H股)并上市事項進行前期論證。目前,美的集團在全球擁有約200家子公司,在海外設有20個研發中心,18個主要生產基地,海外員工約3萬人。
南都灣財社記者獲悉,此前美的集團就涉足香港資本市場——2004年,美的集團(當時為“美的電器”)收購香港上市公司華凌集團,從廣州國際集團手上購買其全部的42.36%股權,成為華凌集團第一控股股東,總交易額2.34億元。2007年美的機電產業借殼華凌集團在香港上市,華凌集團更名為威靈控股,2018年美的集團將威靈控股私有化,退出香港資本市場。
因此,如果此次境外發行H股并上市成功,將是美的集團再次涉足香港資本市場。
值得一提的是,今年美的集團開始試圖分拆子公司獨立上市,如今年4月照明業務美智光電重啟創業板IPO計劃,而就在7月28日,美的集團董事會曾通過議案,授權公司經營層啟動分拆安得智聯供應鏈科技有限公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股),并在深圳證券交易所主板上市的前期籌備工作。
此外,今年美的集團還在新能源領域動作頻頻——今年5月,美的集團正式控股科陸電子,持股比例為22.79%;6月,美的集團對合康新能直接及間接持股比例將從18.83%提升至37.56%。
據美的集團財報顯示,去年實現營業總收入3457億元,同比增長0.68%,歸屬于母公司的凈利潤為296億元,同比增長3.43%。今年一季度實現營收962.6億元,同比增長6.51%;歸母凈利潤為80.4億元,同比增長12.04%。
根據最近公布的2023《財富》世界500強榜單中,美的集團排名第278位,連續第八年上榜,但排名比2022年的第245位下滑33位。
對于此次境外發行證券(H股)并上市事項,美的集團也同時提示風險:公司是否實施前述發行事項,以及具體實施方案、實施方式和完成時間仍有重大不確定性,公司將嚴格遵照《深圳證券交易所股票上市規則》等監管規則的要求,履行信息披露義務,切實保障公司及全體股東的利益。
采寫:南都·灣財社記者 孔學劭